Responsable de clientèle banque, finance, assurance par Evolua Formation

Techniques bancaires :
Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire.
Techniques bancaires marché des professionnels :
Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l'analyse de leur bilan.
Technique de l'assurance :
Connaître les différents produits et leur environnement.
Financement et fiscalité :
Établir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des particuliers, proposer des solutions adaptées.
Technique de vente :
Prendre confiance dans le face à face avec la clientèle grâce à des techniques et une meilleure connaissance de soi.
Législation et gestion des ressources humaines :
Intégrer l'essentiel de la gestion des Ressources Humaines par le droit du travail.
Anglais :
Savoir exercer sa profession aussi en anglais.
Réseaux sociaux :
Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.
Communication et management :
Etre capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.
Gestion financière et culture entrepreneuriale :
Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier.
Droit général et droit spécial :
Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.
Diagnostic analytique et commercial :
Pouvoir analyser la situation de l'entreprise vis
- à-vis de la clientèle et améliorer la relation avec les clients.
Conduite de projet :
Accompagnement individualisé pour la mise en oeuvre du contenu du projet et du mémoire.
Simulation professionnelle :
Préparation à l'épreuve technique de simulation professionnelle.

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :
- Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
- Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
- Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
- Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données