Les formations conseiller / Conseillère en gestion de capitaux

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Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
BOURSE ET TRADING - EXPERT
par Xeilos Trading Academy
par Xeilos Trading Academy
À distance , En centre (06)
136 h
Aide Mission Locale Nice, Contactez-nous, Région, Transition Pro...
Reconversion professionnelle, Salarié, Tout public, Étudiant...
Attestation d'acquis, Attestation de suivi et bilan des acquis, Certification
Certification, Mise à niveau
Finance Gestion financière Analyse et ingénierie financière
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion - Diplôme d’Etat de niveau 7 (Bac + 5)
par IFA CAMPUS MARCEL SAUVAGE
par IFA CAMPUS MARCEL SAUVAGE
À distance , En centre , En entreprise
24 mois
Contrat de d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, OPCO, Transition Pro...
Tout public
BAC+5
Apprentissage, Formation continue, Professionnalisation
Comptabilité Gestion financière Analyse et ingénierie financière
Médiation Relationnelle
par EPG-Formation Ecole Pluridisiplinaire Gardoise
par EPG-Formation Ecole Pluridisiplinaire Gardoise
À distance , En centre (84)
FIF PL, OPCO, contactez nous
Tout public
Attestation de fin de formation, Certification
Formation continue, Formation initiale, Mise à niveau
Accompagnement et médiation familiale Psychologie
Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers
par LB Consulting
par LB Consulting
À distance
150 h
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
Gestion financière Relation clients banque/finance Conseil en gestion de patrimoine financier
Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
par Institut supérieur Vidal
par Institut supérieur Vidal
En centre
24 mois
Contrat de d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, OPCO
BAC+5
Apprentissage, Professionnalisation
Finance Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Ondys Business Academy
par ONDYS
par ONDYS
En centre (31)
24 h
demandeur d’emploi, salarié
Attestation d'acquis, Attestation de fin de formation
Immobilier Droit Finance et assurance
produit produit
BOURSE ET TRADING - INITIATION
par Xeilos Trading Academy
par Xeilos Trading Academy
À distance , En centre (06)
40 h
Aide Mission Locale Nice, Contactez-nous, AGEFIPH, Région...
Personnes en reconversion professionnelle, Salariés qui souhaitent se reconvertir dans la formation professionnelle pour adultes en entreprise ou en organisme de formation., Tout public, Étudiant...
Attestation de fin de formation, Attestation de suivi et bilan des acquis, Certificat de compétences, Certification...
Certification, Mise à niveau
Finance Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Gestion financière
Conseiller en Gestion de Patrimoine
par TALIS BUSINESS SCHOOL - BAYONNE
En centre (64)
2716 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller en investissements financiers
par CNCEF
À distance
150 h
demandeur d’emploi, salarié
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller en gestion de patrimoine
par Sumatra Formation Conseil
À distance
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
BAC+3/4
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller Financier_Cycle BACHELOR
par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
En centre (33)
545 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement - Niveau I-IOBSP
par Ifib
À distance
150 h
OPCO, Transition Pro, demandeur d’emploi, individuel payant...
Tout public
Attestation d'acquis, Attestation de fin de formation
Certification
Finance et assurance Analyse de crédits et risques bancaires Conception et expertise produits bancaires et financiers
Conseiller en Gestion de Patrimoine_Double année CTP
par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
En centre (33)
1460 h
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller en Gestion de Patrimoine_Alternance sur deux ans
par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
En centre (33)
1751 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Livret de formation IOBSP - Niveau I - capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (IOBSP)
par LB Consulting
par LB Consulting
À distance
150 h
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
Finance et assurance Courtage en assurances Conception et expertise produits bancaires et financiers
produit produit
Livret de formation IOBSP - Niveau II - capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (IOBSP)
par LB Consulting
par LB Consulting
À distance
80 h
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
Salarié du privé, Salarié du public, Tout public
Attestation de fin de formation
Certification, Formation continue, ORIAS
Conception et expertise produits bancaires et financiers Conseil en gestion de patrimoine financier Gestion en banque et assurance
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
par ESTM - ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS (ESTM)
En centre (25)
3025 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
BAC+3/4
Apprentissage, Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller en Gestion de Patrimoine_Année 1
par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
En centre (33)
1324 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
produit produit
(apprentissage) Conseiller Financier
par NOSCHOOL
En centre (33)
1582 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Apprentissage, Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
Conseiller en Gestion de Patrimoine_Année 2
par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
En centre (33)
1316 h
demandeur d’emploi, Éligible CPF
Professionnalisation
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier
CESB Conseiller en gestion de patrimoine
par CFPB
En centre (33)
238 h
demandeur d’emploi, salarié, Éligible CPF
Finance et assurance Conseil en gestion de patrimoine financier

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Introduction

Le métier de conseiller en gestion de capitaux

Le conseiller en gestion de capitaux est un expert financier qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements. Son rôle est de les conseiller sur les différentes stratégies d'investissement en fonction de leurs objectifs et de leur profil financier.

Les activités d'un conseiller en gestion de capitaux sont variées. Tout d'abord, il doit analyser les besoins et les attentes de ses clients pour identifier les produits et les investissements adaptés. Il doit également réaliser des études de marché, suivre l'évolution des produits financiers et faire une veille régulière sur les marchés. Après avoir établi une stratégie d'investissement, il effectue les démarches pour la mise en place des investissements. Enfin, il assure un suivi régulier des placements et de la satisfaction de ses clients.

Par exemple, un conseiller en gestion de capitaux peut être amené à travailler sur la construction d'un portefeuille d'investissement diversifié pour un client. Il analysera les différents actifs (actions, obligations, produits dérivés) en tenant compte des objectifs de son client. Il sera également responsable de la surveillance des placements, des risques et des opportunités, et il ajustera régulièrement le portefeuille en fonction de l'évolution du marché.

La formation et les études

Pour devenir conseiller en gestion de capitaux, plusieurs formations sont possibles en France. Les diplômes les plus couramment demandés sont ceux en finance, en économie ou en gestion. Parmi les formations les plus reconnues, on retrouve le Master en Finance, le Master en Gestion de Patrimoine, le Master en Banque et Finance, le Master en Ingénierie Financière, etc.

Il existe également des formations spécifiques dispensées par des écoles de commerce et des organismes de formation privés. Certaines de ces formations peuvent être effectuées à distance, permettant une certaine flexibilité pour les personnes en reconversion professionnelle.

Les compétences nécessaires pour devenir un bon conseiller en gestion de capitaux sont nombreuses. Tout d'abord, il est primordial d'avoir un bon sens du relationnel, afin d'établir une relation de confiance avec ses clients. Il faut également être capable de faire preuve de rigueur, de précision et d'analyse, car la gestion de capitaux nécessite une excellente maîtrise des chiffres et des données financières.

Les compétences et qualités

Pour réussir en tant que conseiller en gestion de capitaux, il est important de posséder plusieurs compétences et qualités essentielles dans ce métier :
  1. De solides connaissances en finance : Un conseiller en gestion de capitaux doit maîtriser les concepts et les outils financiers pour guider ses clients dans leurs investissements.
  2. Un sens développé du relationnel : Il est primordial de pouvoir établir une relation de confiance avec ses clients afin de bien comprendre leurs besoins.
  3. Une excellente capacité d'analyse : La gestion de patrimoine nécessite une analyse poussée des différents actifs financiers et une anticipation des risques.
  4. La pédagogie : Le conseiller en gestion de capitaux doit savoir expliquer les notions complexes de manière claire et accessible à ses clients.
  5. Une bonne gestion du stress : Les fluctuations du marché peuvent engendrer du stress et de la pression, il est donc essentiel de savoir gérer ces situations avec sang-froid.
  6. La curiosité et l'adaptabilité : Le secteur financier évolue constamment, il est donc important d'être toujours informé des nouveautés et de se former régulièrement.

Les avantages à devenir conseiller en gestion de capitaux

Le métier de conseiller en gestion de capitaux présente de nombreux avantages attrayants. Tout d'abord, c'est un métier passionnant qui permet de travailler dans le domaine de la finance, en étant constamment en lien avec les marchés financiers et les investissements. Ensuite, il offre de belles perspectives d'évolution, tant en termes de salaire que de responsabilités. En effet, un conseiller en gestion de capitaux expérimenté peut accéder à des postes à plus hautes responsabilités, comme celui de directeur de la gestion de patrimoine ou de conseiller en investissement.

De plus, le fait d'accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers est particulièrement gratifiant. Enfin, c'est un métier qui offre une certaine liberté dans l'organisation du travail, notamment pour les conseillers en gestion de capitaux indépendants, qui peuvent choisir leurs clients et gérer leur emploi du temps.

Le secteur d'activité et les conditions d'exercice

Les conseillers en gestion de capitaux peuvent exercer dans différents secteurs d'activité, tels que les banques, les compagnies d'assurance, les mutuelles, les sociétés de gestion de patrimoine, etc. Ils peuvent également travailler en tant qu'indépendants et exercer en libéral.

Les conditions d'exercice varient en fonction du secteur d'activité. En règle générale, les horaires sont plutôt fixes, mais peuvent être plus flexibles pour les conseillers en gestion de capitaux indépendants. Le travail de jour est prédominant, mais certaines sociétés de gestion peuvent exiger une certaine disponibilité en dehors des heures de travail classiques. Concernant la rémunération, celle-ci peut être très attractive, notamment pour les conseillers en gestion de capitaux expérimentés, qui peuvent bénéficier de commissions en plus de leur salaire fixe.

L'évolution professionnelle

Un conseiller en gestion de capitaux débutant peut évoluer vers des postes à plus grandes responsabilités au fil de sa carrière. Il peut notamment devenir gestionnaire de patrimoine, directeur régional ou encore responsable de la gestion d'un fonds d'investissement.

Les possibilités d'évolution professionnelle sont nombreuses et dépendent des aspirations et des compétences de chacun. Certains conseillers en gestion de capitaux choisissent également de se spécialiser dans un domaine particulier, comme la gestion de patrimoine immobilier ou la gestion de patrimoine international.

La formation à distance : un aspect important

La formation à distance est un aspect important dans le secteur de la gestion de capitaux. Elle offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de se former tout en conciliant leurs activités professionnelles ou familiales. Cette modalité permet d'accéder à des formations de qualité, dispensées par des écoles et organismes de formation reconnus.

Par exemple, de nombreuses spécialisations en gestion de patrimoine sont proposées en ligne, permettant d'acquérir des compétences spécifiques en fiscalité, en assurance-vie ou encore en investissement immobilier. Les formations à distance offrent donc une grande flexibilité dans le choix des modules de formation, et permettent de progresser à son rythme.

Conclusion

Le métier de conseiller en gestion de capitaux offre de belles opportunités pour les passionnés de la finance et de la gestion de patrimoine. Les formations et les compétences nécessaires sont accessibles, que ce soit en école de commerce ou à distance. Avec des perspectives d'évolution intéressantes, une rémunération attractive et un travail gratifiant, ce métier représente une belle alternative pour ceux et celles qui souhaitent allier compétences financières et accompagnement personnalisé des clients dans la gestion de leur patrimoine.