Expert en conseil patrimonial par Inafon - institut national de formation notariale

Première année
-Définition et méthodologie du conseil patrimonial (1h.)
-Mode de détention des actifs : le démembrement de propriété (6h.)
-Environnement économique et financier du patrimoine, taux d'intérêt, allocation d'actifs (7 h.)
-Gestion des actions et produits dérivés (7 h.)
-Évaluation des paramètres patrimoniaux (7h.)
-Gestion des obligations et des produits de taux (7h.)
-Mode de détention des actifs
- propriété démembrée (7h.)
-Arbitrage patrimonial et marché immobilier (7h.)
-Gestion collective des actifs financiers et monétaires
- OPCVM
- PEA
- Contrats d'assurance (7h.)
-Le contrat d'assurance vie, instrument de détention
-Stipulation pour soi
- même (7h.)
-Gestion fiscale du patrimoine
Deuxième année
-Gestion des actifs immobiliers et fonciers, marchés et produits SCPI
- OPCI
-Gestion fiscale du patrimoine (7h)
-Le contrat d'assurance, instrument de transmission, Stipulation pour autrui (7h.)
-Détention sociétaire : les sociétés civiles (7h.)
-Gestion du patrimoine social, bilan retraite, prescriptions des produits retraite (7h.)
-Gestion du patrimoine du chef d'entreprise (7h.)
-Études de cas : optimisation de la protection du survivant du couple (7h.)
-Études de cas : optimisation du cadre et niveau de vie (7h.)
-Études de cas : formalisation des stratégies patrimoniales, effet de levier du crédit
-Études de cas : optimisation du cadre et niveau de vie (7h.)

Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.