Chargé(e) de clientèle - assurance et banque par CFP du ROC

Lieu(x)
En centre (85)
Durée
Total : 623 heures
En centre : 623 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Types
Professionnalisation
Prix
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Description générale
Objectifs
Le titulaire est capable de :
1. Conseiller / Informer
- Conseille une clientèle (particuliers, professionnels, TPE) dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque
- Informe en fonction de la situation du client
- Conduit une analyse de la situation complète de son client / prospect (revenus, charges, risques) 2. Souscrire
- Souscrire un prêt
- Souscrire un contrat d'assurances3. Suivre
- Fidéliser
- Développer
- Suivre sa clientèle
- Fidéliser les souscripteurs
- Développer une clientèle de professionnels4. Rendre compte de l'activité
- Reporting mensuel et hebdomadaire
Centre(s)
  • La Roche sur Yon (85)
Secteur(s)
Métier(s)
Compétence(s)
Formation proposée par : CFP du ROC
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