Module 3 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances) par Y SCHOOLS - Groupe ADPS

Bloc de compétence n 3 de la fiche RNCP n 20506
Descriptif :o Etablir une stratégie commerciale de suivi des clients et prospects par téléphone et/ou par des visites pour fidéliser le portefeuille de clientèle qui lui est confié ; o Permettre aux prescripteurs (notaire, agences immobilières, concessionnaires automobiles) de connaître les novations fiscales ou juridiques et sociales à proposer à leurs clients pour consolider son portefeuille ;o Faire découvrir leurs besoins bancaires et d'assurance aux professionnels (artisans, commerçants, TPE) recherchés comme nouveaux clients dans le cadre du plan d'action pour développer ce segment de clientèle. Modalités d'évaluation : Travail individuel, durée de l'épreuve : 2 heureso Rédaction d'un rapport à partir d'une étude de cas donnant les données à analyser : le chargé de clientèle expose dans un rapport écrit destiné à sa hiérarchie et argumente les résultats de son activité commerciale de l'année en se référant au plan d'action et à ses objectifs. La réussite de l'épreuve permet l'obtention du certificat, " fidéliser et développer la clientèle de la banque ou de l'assurance ".

Obtenir le Certificat 3 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances):
Bloc 3: Fidéliser et développer la clientèle de la banque ou de l'assurance.