Module 1 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances) par Y SCHOOLS - Groupe ADPS

Bloc de compétence n 1 de la fiche RNCP n 20506 :
Descriptif :o Identifier les besoins du client/prospect afin de lui présenter l'offre commerciale globale banque/assurance de son entreprise et ce, en conformité avec son devoir d'information ;o Conseiller les clients en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, santé) pour les orienter vers le contrat le mieux adapté à leur situation ;o S'agissant des besoins bancaires, conseiller les clients / prospects pour préconiser en fonction de leurs attentes une solution ;o Quel que soit le produit, banque ou assurance, analyser la situation du client et formuler par écrit et signé son conseil adapté à sa situation pour procéder à la souscription.
Modalités d'évaluation : Mise en situation reconstituée avec soutenance orale d'une durée d'une heure.Durée de l'épreuve : 1 heureLe chargé de clientèle accueille dans son agence un prospect qui souhaite placer une épargne mensuelle correspondant à une dernière augmentation de salaire et qui interroge le chargé de clientèle sur quel produit il obtiendrait le meilleur rendement.La réussite de l'épreuve permet l'obtention du certificat " conseiller et informer dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque.

Obtenir le Certificat 1 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances):
Bloc 1: Conseiller et informer dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque.