Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers par Krechendo Trading Paris - KTP
Lieu(x)
En centre (92)
Durée
Total : 80 heures
En centre : 80 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Prix
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Description générale
Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d'investissement
- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- La connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d'investissement
- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- La connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
Objectifs
Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Conseillers en Investissements Financiers.
Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS en tant que CIF.
Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS en tant que CIF.
Centre(s)
- Puteaux (92)
Métier(s)
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire entreprise
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire financements spécialisés
- Attaché commercial / Attachée commerciale banque d'affaires
- Cash manager
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires commerce international
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires professionnelles
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
- Chargé / Chargée de comptes bancaires professionnels
- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCMV)
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante obligataire
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable grands comptes bancaires
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité analytique
- Comptabilité bancaire
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit civil
- Droit commercial
- Droit du commerce international
- Droit du patrimoine professionnel
- Droit économique
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels comptables
- Logiciels financiers
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Macroéconomie
- Management
- Marketing / Mercatique
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Principes de la relation client
- Ratios financiers
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Techniques de négociation
- Techniques pédagogiques
- Veille concurrentielle
- Veille informationnelle
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Krechendo Trading Paris - KTP
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