Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou de tutelle par École supérieure d'assurances

Lieu(x)

En centre (75)

Durée

Total : 15 heures

En centre : 15 heures

Financement

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Description générale

- Élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle.
- Mise en oeuvre du plan d'action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle.
- Présentation et communication des documents de mise en oeuvre du plan d'action.

Objectifs

Répondre de façon opérationnelle aux besoins des organisations et des individus à accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Etre capable d'analyser et de diagnostiquer des situations mais aussi d'élaborer et de mettre en pratique un plan d'action optimisé.
Renforcer sa place dans une organisation lorsqu'il s'agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou de tutelle.

Centre(s)