Intégrer les bases de la gestion de patrimoine par EFE formation
Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 2 heures
Financement
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Prix
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Description générale
60 minutes pour acquérir les notions essentielles du patrimoine
- Définir la notion de patrimoine
- Identifier les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales
- Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers ...) et leur traitement fiscal
15 minutes de travail personnel
Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s'exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement
Étude de cas : sur l'imposition des revenus
45 minutes pour échanger sur l'impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine
- Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité
- Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution
- Définir la notion de patrimoine
- Identifier les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales
- Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers ...) et leur traitement fiscal
15 minutes de travail personnel
Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s'exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement
Étude de cas : sur l'imposition des revenus
45 minutes pour échanger sur l'impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine
- Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité
- Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution
Objectifs
- Identifier les composantes d'un patrimoine
- Cerner les différents types de placements
- Cerner les différents types de placements
Métier(s)
- Attaché / Attachée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
- Chargé / Chargée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
- Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
- Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
- Chargé / Chargée de gestion bancaire
- Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
- Conseiller / Conseillère en produit épargne
- Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
- Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
- Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
- Courtier / Courtière en prêts immobiliers
- Gestionnaire de clientèle bancaire
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité bancaire
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit fiscal
- Logiciel de gestion clients
- Marché des entreprises
- Marketing / Mercatique
- Modes de paiement
- Principes de la relation client
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Procédures de transfert de devises
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)
- Produits d'assurance vie
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Réglementation des produits d'assurances
- Spécificités juridiques des professions libérales
- Techniques commerciales
- Techniques de négociation
- Techniques de vente
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : EFE formation
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