Conseiller en investissements financiers et IAS pro par Cefiob
Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 400 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Le programme de formation se décompose en :
- un premier module sur les assurances de biens, de personnes et de responsabilité
- un second module sur le conseil en investissements financiers
- un troisième module sur les crédits aux professionnels et aux entreprises
- un premier module sur les assurances de biens, de personnes et de responsabilité
- un second module sur le conseil en investissements financiers
- un troisième module sur les crédits aux professionnels et aux entreprises
Objectifs
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice de courtier en assurance et de conseiller en investissements financiers auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, définies dans un programme de formation approuvé notamment par arrêté du ministre de l'économie.
Métier(s)
- Agent général / Agente générale d'assurances
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire entreprise
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire financements spécialisés
- Attaché commercial / Attachée commerciale banque d'affaires
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires commerce international
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires professionnelles
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
- Chargé / Chargée de comptes bancaires professionnels
- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Courtier / Courtière en assurances
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCMV)
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante obligataire
- Mandataire en assurances
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Responsable grands comptes bancaires
Compétence(s)
- Analyse des risques
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité bancaire
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Couverture de risques de catastrophes naturelles
- Couverture de risques financiers
- Couverture santé, prévoyance
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit commercial
- Droit des assurances
- Droit du commerce international
- Fiscalité
- Gestion juridique des contentieux
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels de gestion de base de données
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Macroéconomie
- Marketing / Mercatique
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Principes de la relation client
- Produits d'assurance retraite
- Produits d'assurance vie
- Produits d'assurance épargne
- Produits de réassurance
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Réglementation de l'assurance des risques industriels
- Science actuarielle
- Techniques commerciales
- Techniques d'expertise de biens
- Techniques de négociation
- Techniques pédagogiques
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires
- Veille concurrentielle
- Veille informationnelle
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Cefiob
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