Habilitation IOBSP complémentaire + Intermédiaire en assurance (IAS) - niveau 3 par IFCM
Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 54 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
IOBSP COMPLÉMENTAIRE 40 heures
- Tronc Commun
- Crédit consommation
- Services de paiement
- Crédit immobilier
IAS NIVEAU 3
o Le marché de l'assurance emprunteur et ses acteurs
o La réglementation des IAS
o La réglementation de l'assurance emprunteur
o Le contexte du marché actuel
o Le profil de l'emprunteur
ü Les principes de l'assurance emprunteur
o Les garanties
o La tarification
o L'indemnisation
o Les quotités à assurer
o La convention AERAS
ü Le processus de souscription
o La souscription du contrat
o La vie du contrat
o La résiliation du contrat
ü Les règles de bonne conduite de l'IAS
o Les informations à fournir
o Le recueil des informations
o Le secret médical
o Le devoir de conseil et de mise en garde
- Tronc Commun
- Crédit consommation
- Services de paiement
- Crédit immobilier
IAS NIVEAU 3
o Le marché de l'assurance emprunteur et ses acteurs
o La réglementation des IAS
o La réglementation de l'assurance emprunteur
o Le contexte du marché actuel
o Le profil de l'emprunteur
ü Les principes de l'assurance emprunteur
o Les garanties
o La tarification
o L'indemnisation
o Les quotités à assurer
o La convention AERAS
ü Le processus de souscription
o La souscription du contrat
o La vie du contrat
o La résiliation du contrat
ü Les règles de bonne conduite de l'IAS
o Les informations à fournir
o Le recueil des informations
o Le secret médical
o Le devoir de conseil et de mise en garde
Objectifs
- Permettre d'acquérir le niveau d'habilitation 1 pour les IOBSP possédant une expérience professionnelle et devant s'inscrire à l'ORIAS
- Répondre aux critères de capacité professionnelle pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire conformément à l'article R514-5 du Code des Assurances
- Répondre aux critères de capacité professionnelle pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire conformément à l'article R514-5 du Code des Assurances
Métier(s)
- Attaché / Attachée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
- Chargé / Chargée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
- Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
- Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
- Chargé / Chargée de gestion bancaire
- Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
- Conseiller / Conseillère en produit épargne
- Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
- Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
- Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
- Courtier / Courtière en prêts immobiliers
- Gestionnaire de clientèle bancaire
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité bancaire
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit fiscal
- Logiciel de gestion clients
- Marché des entreprises
- Marketing / Mercatique
- Modes de paiement
- Principes de la relation client
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Procédures de transfert de devises
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)
- Produits d'assurance vie
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Réglementation des produits d'assurances
- Spécificités juridiques des professions libérales
- Techniques commerciales
- Techniques de négociation
- Techniques de vente
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : IFCM
À découvrir