Conseiller patrimonial par Carrel Formation Continue

- matières générales : économie, droit bancaire, anglais, techniques de l'information et de la communication, fiscalité
- matières professionnelles : techniques bancaires et assurance, approche/n
patrimoniale, gestion des risques

- Analyser l'offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanale
- Evaluer le potentiel du portefeuille client segment Intermédiaire
- Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
- Elaborer le plan de développement
- Définir les indicateurs de performance
- Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
- Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l'offre de service
- Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
- Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l'accord
- Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
- Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
- Maitriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanale
- Accompagner et former les clients à l'utilisation des différents canaux