Optimiser la gestion de son portefeuille clients en 12 étapes par EVOLUTIS
Lieu(x)
En centre (22)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
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Salarié
Prix
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Description générale
Ce stage permet d'optimiser la gestion de son portefeuille clients.Introduction :
- Qu'est
- ce que la gestion de portefeuille clients ?- Pourquoi gérer son portefeuille clients ?Analyse du temps disponible pour l'action commercialeLa segmentation du portefeuille clients en fonction du chiffre d'affaires et du potentielLes différents comptes clients :
- Comptes stratégiques
- Grands comptes
- Comptes à fidéliser
- Comptes à développer
- Comptes à prospecter La typologie de la clientèle dans la gestion du portefeuille clientsLes attentes de chacun des 4 types de clients et les comportements à adopterEtablissement d'un scoring du portefeuille clients (CA, potentiel et typologie)- Nombre de visites à réaliser par client
- Nombre de visites à affecter à la prospectionConstruction d'un Plan d'Action Commercial annuel par client.
- Qu'est
- ce que la gestion de portefeuille clients ?- Pourquoi gérer son portefeuille clients ?Analyse du temps disponible pour l'action commercialeLa segmentation du portefeuille clients en fonction du chiffre d'affaires et du potentielLes différents comptes clients :
- Comptes stratégiques
- Grands comptes
- Comptes à fidéliser
- Comptes à développer
- Comptes à prospecter La typologie de la clientèle dans la gestion du portefeuille clientsLes attentes de chacun des 4 types de clients et les comportements à adopterEtablissement d'un scoring du portefeuille clients (CA, potentiel et typologie)- Nombre de visites à réaliser par client
- Nombre de visites à affecter à la prospectionConstruction d'un Plan d'Action Commercial annuel par client.
Objectifs
- Rationaliser la gestion de son portefeuille clients
- Se dégager du temps pour prospecter
- Rationaliser les visites de son portefeuille clients
- Aider le manager à piloter l'activité de ses commerciaux
- Se dégager du temps pour prospecter
- Rationaliser les visites de son portefeuille clients
- Aider le manager à piloter l'activité de ses commerciaux
Centre(s)
- Plouër sur Rance (22)
Métier(s)
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Chargé / Chargée de clientèle
- Chargé / Chargée de gestion commerciale
- Conseiller / Conseillère de vente et de services
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCMV)
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante obligataire
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Macroéconomie
- Management
- Marketing / Mercatique
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques commerciales
- Techniques pédagogiques
- Veille concurrentielle
- Veille informationnelle
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : EVOLUTIS
À découvrir