Maîtriser l'obligation d'information et de conseil par EFE formation

60 minutes pour intégrer les obligations d'information et de conseil vis
- à-vis du prospect/client
Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information
- Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
- Connaître les situations générant une actualisation du conseil
- Utiliser un document de formalisation du conseil
15 minutes pour s'exercer
Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes
45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance
- Faire un point sur les exigences de l'ACPR
- Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations

- Maîtriser les obligations des assureurs vis
- à-vis du prospect ou client
- Identifier les conséquences en cas de non
- respect de la réglementation