Banque finance et assurance par Ecoris
Lieu(x)
En centre (69, 73, 74)
Durée
Total : 879 heures
En centre : 599 heures
En entreprise : 280 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Types
Professionnalisation
Prix
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Description générale
Objectifs
La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :/n
- Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
- Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
- Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
- Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données
- Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
- Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
- Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
- Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données
Centre(s)
- Chambéry (73)
- Annecy (74)
- Lyon - 7ème (69)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe de direction bancaire
- Chargé / Chargée d'agence en assurances
- Chargé / Chargée de clientèle
- Chargé / Chargée de gestion commerciale
- Chef d'agence bancaire
- Conseiller / Conseillère de vente et de services
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Directeur / Directrice d'agence bancaire
- Directeur / Directrice de caisse bancaire locale
- Directeur / Directrice de centre d'affaires bancaires
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Responsable d'agence bancaire
- Responsable d'agence en assurances
- Responsable d'exploitation bancaire
- Responsable de bureau d'assurances
- Responsable de bureau de banque
- Responsable de bureau de banque périodique
- Responsable de caisse bancaire régionale
- Responsable de délégation départementale en assurances
- Responsable de délégation régionale en assurances
- Responsable de groupe d'agences bancaires
- Responsable de secteur en assurances
- Responsable de service de caisse régionale bancaire
- Rédacteur / Rédactrice Banque de France
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité bancaire
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit de la sécurité sociale
- Droit des assurances
- Droit du patrimoine professionnel
- Droit du travail
- Droit fiscal
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Gestion des Ressources Humaines
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Législation sociale
- Management
- Marketing / Mercatique
- Normes qualité
- Principes de la relation client
- Produits d'assurance collective multirisques
- Produits d'assurance collective pour salariés
- Produits d'assurance dommages
- Produits d'assurance individuelle
- Produits d'assurance prévoyance
- Produits d'assurance retraite
- Produits d'assurance santé
- Produits d'assurance vie
- Produits d'assurance épargne
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Réglementation des produits d'assurances
- Techniques commerciales
- Techniques de négociation
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Ecoris
À découvrir
