Diplôme allocation d'actifs patrimoniale par Aurep
Lieu(x)
En centre (63)
Durée
Total : 122 heures
En centre : 122 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Module introductif :
- Introduction et méthodologie
Connaissance des classes d'actifs et sélections de supports d'investissement :
- Actions
- Obligations / Crédit/ Loans
- Gestion alternative
- Matières premières
- Devises
- Immobilier locatifs français
- Immobilier locatifs international
- SCPI
- Private Equity
- Autres Actifs
Cycles économiques et comportement des classes d'actifs :
- Cycles longs
- Cycles courts
- Applications cycles/marchés
Construction d'une allocation d'actifs :
- Risques et mesures
- Techniques d'allocation d'actifs & Gestion des risques de diversification
- Risques comportementaux
Mise en place d'une allocation d'actifs et contraintes client :
- Bilan Patrimonial et mise en place / aspects comportementaux
- Aspects réglementaires
- Suivi
- Introduction et méthodologie
Connaissance des classes d'actifs et sélections de supports d'investissement :
- Actions
- Obligations / Crédit/ Loans
- Gestion alternative
- Matières premières
- Devises
- Immobilier locatifs français
- Immobilier locatifs international
- SCPI
- Private Equity
- Autres Actifs
Cycles économiques et comportement des classes d'actifs :
- Cycles longs
- Cycles courts
- Applications cycles/marchés
Construction d'une allocation d'actifs :
- Risques et mesures
- Techniques d'allocation d'actifs & Gestion des risques de diversification
- Risques comportementaux
Mise en place d'une allocation d'actifs et contraintes client :
- Bilan Patrimonial et mise en place / aspects comportementaux
- Aspects réglementaires
- Suivi
Objectifs
Être en mesure d'identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d'Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d'actifs et les aspects psychologiques du client.
Centre(s)
- Clermont Ferrand (63)
Métier(s)
- Agent / Agente d'accueil de prestations sociales
- Agent / Agente technique de banque
- Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
- Agent administratif / Agente administrative back-office marché
- Agent administratif / Agente administrative d'assurances
- Agent administratif / Agente administrative de banque
- Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires
- Agent administratif / Agente administrative middle-office marché
- Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances
- Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances
- Employé central / Employée centrale chèque
- Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED)
- Technicien administratif / Technicienne administrative de banque
Compétence(s)
Formation proposée par : Aurep
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