BACHELOR BANQUE ASSURANCE par AFC POITIERS

UE 1 - Construction et gestion de la relation clientèle
o Marketing stratégique
o Négociation
o Politique commerciale relation clients
o Cadre juridique de l'entreprise
o Règlementation bancassurance
o Communication et relations professionnelles
o Plan marketing digital
o Pilotage de l'activité commerciale
o Business plan financier
9 séminaires de 21 heures
UE 2 - Activité préconisation produits et services bancaires et assurantiels
o Services bancaires
o Produits d'épargne
o Crédits à la personne
o Assurance des biens et des personnes
o Fiscalité du particulier
o Marchés et produits financiers
o Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
o Gestion de patrimoine
o Défiscalisation et rentabilité de l'investissement
9 séminaires de 21 heures
UE 3 - Applications professionnelles
o Anglais
o Outils informatiques du manager
o Entretien de vente
o Pratique professionnelle en entreprise
o Dossier professionnel
42 heures
21 heures
7 heures
126 heures
Evaluation
- Validation :
o 2 études de cas de 6 heures sur les UE 1 à 3 - coeff 0,6
o QCM sur chaque matière des UE 1 à 2 - coeff 0,4
o Entretien professionnel / 1 heure
- coeff 1
o Dossier professionnel : écrit et soutenance orale / 1 heure
- coeff 0,2
o Pratique professionnelle
- coeff 0,8
o Pratique en Anglais, outils informatiques du manager et gestion informatique de la paie
- coeff 1
14 heures
Compétences transversales
Outils de développement personnel
Méthodes et outils de préparation aux épreuves écrites et orales
Méthodes de travail, efficacité professionnelle
Accompagnement sur le projet et les missions en entreprise

>Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
> Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et
assurantielles
> Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son
compte bancaire
> Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
> Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et
d'assurance
> Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
> Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de
l'assurance