Formation DDA (Directive de distribution des assurances) par Le Chêne Vert

Introduction I) Appréhender l'activité et l'environnement de ladistribution d'assurances et ses évolutions dans la pompes funèbres1) Historique de l'assurancevie au contrat prévoyance obsèques : Le CPO hier et aujourd'hui, chiffres et perspective2) Comprendre la mécanique del'assurance et ces acteurs 3) Conditions de distribution II) Maîtrise de la relation client1) Devoir de conseil et detransparence : maîtriser l'information pour proposer un produit adapté aux besoins etexigences du client.2) Appréhender l'ensemble descomposantes de la situation du client3) Développer un portefeuilledans le respect de la réglementation III) Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits,de protection de la clientèle, d'information et de conseil1) La mise en pratique dudevoir de conseil 2) Mettre en oeuvre les mesuresde prévention, conformité et les règles déontologiques. 3) Maîtriser les outils del'environnement de travail dont les outils du parcours client y compris lesoutils digitaux.
Conclusion

Cette Formation de 15 heures par an est obligatoire pour toutes personnes souhaitant distribuer de l'assurance, y compris les CPO (contrat prévoyance obsèques) Cette formation répond au besoin des personnes distribuant ce type de contrat, qu'il soit en agence de pompes funèbres, dans une autre structure distribuant de la prévoyance.