Bachelor banque assurance 2.0 par Institut Rousseau

1 : Accueillir, informer et conseiller enagence ou via les multiples outils de communication (téléphone, e
- mail, réseauxsociaux...)
Prendreen charge les clients
Traiterles opérations courantes
Qualifierla relation client
Instruireles demandes
Développerl'autonomie du client
Interagiravec le client ou en interne sur les outils digitaux et gérer les litiges
2 : Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers2.0
Vendre l'ensembledes offres et services de l'entreprise
Analyser lesdossiers
Personnaliserl'offre grâce au Big Data
Conduire unenégociation commerciale
Gérer et développerun portefeuille
Organiser sonactivité et suivre ses objectifs commerciaux
3 : Maitriser les risques etla réglementation :
Appliquer lesdispositions réglementaires
Comprendre et suivreles évolutions juridiques
Analyser lasituation juridique et fiscale du client et appréhender et traiter le risqueclient
Secteur d'activité :
Compagnies d'assurances
Etablissement bancaire et financier
Organismes de crédits Mutuelles
Autre secteur d'activité proposant desservices de banque et d'assurance (ex : grande distribution)
Les métiers :
Conseiller(ière)en agence bancaire
Conseiller(ière)en assurances
Responsableclientèle banque ou assurance

Le Chargé de clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 maitrisel'offre de la bancassurance.
Il doit développer ses compétences relationnelles au
- delà dela rencontre classique avec son client. La maîtrise des outils, l'organisationrigoureuse de son activité, une vigilance accrue de ses écrits, une flexibilitérenforcée sont des compétences venant compléter le savoir technique duconseiller.