Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine par ESTM - ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS (ESTM)

Auditer le patrimoine d'un client Analyser la situation patrimoniale Expertiser la stratégie patrimoniale Suivre et développer la clientèle

Le (la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP)
effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute
chose, il (elle) fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale
de son client. Puis il (elle) recense les attentes et les objectifs de
celui
- ci et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés
seront alors proposés par le (la) CGP.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le (la) CGP doit
assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,
les marchés financiers ou immobiliers...
Il (elle) doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie
familiale de son client (divorce, succession...) et, si nécessaire,
reconsidérer la stratégie patrimoniale qu'il (elle) a mise en place.
L'activité est exercée à la fois par des Conseillers(ères) en Gestion de
Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.