Conseiller en gestion de patrimoine par Juriscampus
Lieu(x)
En centre (31)
Durée
Total : 500 heures
En centre : 500 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Prix
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Description générale
Prospection commercialeCadre législatif et réglementaireMéthodologie Régimes matrimoniaux Modes d'acquisition du patrimoineTransmission : donation, succession Fiscalité des particuliers SociétésSCI Marchés financiersMarchés immobiliersClasses d'actifs Crédit immoblierConstruction d'allocations d'actifs Assurance vieÉpargne salarialeÉpargne sociétaire (FIP, Dutreil, ...)Immobilier et investissements locatifsStratégies patrimonialesProjet tutoré 104h sur l'année
Objectifs
A l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial complet.
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial complet.
Centre(s)
- Labège (31)
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Juriscampus
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