Expert en Conseil Patrimonial par Aurep

Module introductif
- Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie
Module économique
- Environnement économique du conseil patrimonial
- Évaluation des paramètres patrimoniaux
- Obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
- Assurance
- vie : aspects économiques
- Actions, Produits Dérivés
- Gestion de portefeuille
- Évaluation des marchés et arbitrage patrimonial
- Analyse économique du marché immobilier
- Introduction au conseil en Allocation d'actifs
Module civil
- Régimes matrimoniaux
- Donations et donations
- partages
- Démembrement de propriété - Indivision
- Concubinage
- PACS
- Actifs immobiliers : aspect civil
- Transmission pour cause de mort
- Assurance vie
- stipulation pour soi
- même et stipulation pour autrui
- Sociétés civiles
- Gestion du patrimoine des personnes protégées
Module social
- Stratégies Retraite
Module fiscal
- Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
- Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
- IFI et stratégie immobilière
- Fiscalité de la transmission à titre gratuit
Stratégies patrimoniales
- Optimisation du conseil patrimonial sous l'axe commercial et comportemental
- Protection du survivant du couple
- étude de cas
- Formalisation de stratégies patrimoniales
Études de cas
- Études de cas de synthèse (1er et 2d semestre)

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.)
au service des objectifs des clients.
Le diplôme Expert en Conseil Patrimonial est un diplôme de Niveau 1 inscrit au RNCP.
Réf : JORF n 0292 du 18 décembre 2018 - texte n 13 - Arrêté du 11 décembre 2018
portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles
Le renouvellement de la certification est effectif pour 5 ans.
Code RNCP : en attente
- Code formation éligible CPF : 286517