Diplôme Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise par Aurep
Lieu(x)
En centre (63)
Durée
Total : 200 heures
En centre : 200 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Module introductif
- Chef d'entreprise et patrimoine
Module juridique
- Chef d'entreprise et couple
- Démembrement de propriété - Principes du droit des affaires
- Modes de détention de l'immobilier d'entreprise
- Aspects juridiques de la transmission d'entreprise
- Garanties pesant sur la tête du dirigeant
- Transmission de l'entreprise dans le cadre familial
- Divorce du chef d'entreprise
- Problématiques internationales du chef d'entreprise
Module social
- Approche sociale du chef d'entreprise : prévoyance et retraite
- Optimisation des rémunérations du chef d'entreprise
Module fiscal
- IFI, stratégies immobilières et chef d'entreprise
- Fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise
- Régimes spécifiques à la transmission d'entreprise
Module comptable
- Financement, évaluation et fonctionnement comptable
- Société civile et immobilier d'entreprise
- Comptabilité et opérations de haut de bilan
Module comportemental
- Approche et suivi du dirigeant d'entreprise
Études de cas
- Études de cas de synthèse et de préparation à l'examen
- Chef d'entreprise et patrimoine
Module juridique
- Chef d'entreprise et couple
- Démembrement de propriété - Principes du droit des affaires
- Modes de détention de l'immobilier d'entreprise
- Aspects juridiques de la transmission d'entreprise
- Garanties pesant sur la tête du dirigeant
- Transmission de l'entreprise dans le cadre familial
- Divorce du chef d'entreprise
- Problématiques internationales du chef d'entreprise
Module social
- Approche sociale du chef d'entreprise : prévoyance et retraite
- Optimisation des rémunérations du chef d'entreprise
Module fiscal
- IFI, stratégies immobilières et chef d'entreprise
- Fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise
- Régimes spécifiques à la transmission d'entreprise
Module comptable
- Financement, évaluation et fonctionnement comptable
- Société civile et immobilier d'entreprise
- Comptabilité et opérations de haut de bilan
Module comportemental
- Approche et suivi du dirigeant d'entreprise
Études de cas
- Études de cas de synthèse et de préparation à l'examen
Objectifs
Intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée au dirigeant,
en intégrant de nouveaux éléments d'optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).
en intégrant de nouveaux éléments d'optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).
Centre(s)
- Clermont Ferrand (63)
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Aurep
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