Conseiller en gestion de patrimoine par CGPC

Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP de CGPC. Il est composé de huit modules de formation.
Le parcours de formation hybride proposé associe e
- learning et formation en présentiel afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend :
-3 heures de conférence physique de lancement de la formation ;
-151h en e
- learning sur les
Module 1, 2-3, 4, 5 et 8 ; 1 journée de présentiel par module.
-1 journée de formation en présentiel (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ;
-10 heures d'examen blanc sur les UV 1 à 5 :
-Soit, au total, par stagiaire, 221 heures de formation, dont 151 heures de formations à distance, 45 heures de formation en présentiel et 25 heures d'examen blanc et examen final.

Ils sont de mettre le participant en capacité de :
- mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ;
- conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, plus que conforme à la réglementation ;
- se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.