Conseiller patrimonial agence par CFPB

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 3 unités de formation préparant chacune à un bloc de compétences
Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale bonne gamme
Bloc 1 : "Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale bonne gamme "
3 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :
Prendre en charge le client bonne gamme
Préparer l'entretien de découverte
Découvrir le client et sa situation patrimoniale par l'approche globale
Exploiter à plusieurs la relation client
Bloc 2 : "Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire bonne gamme "
8 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :
Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client
Expliquer au client l'impact des préconisations sur sa situation personnelle
Bloc 3 : "Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale bonne gamme dans un établissement bancaire"
3 jours seront consacrés aux thématiques suivantes :
Concrétiser les propositions faites aux clients bonne gamme
Suivre son activité commerciale :
Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux
Développer son portefeuille
Mesurer ses résultats
Rendre compte à sa hiérarchie
S'assurer de la qualité de service et de la relation avec le client

Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maitrise de la relation clientèle "patrimoniale",
Maitriser les fondamentaux en matière de culture économique, juridique et financière,
Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.