Accompagnement VAE - conseiller en gestion de patrimoine par CFPB
Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 20 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Prix
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Description générale
- Ateliers méthodologiques,
- Entretiens individuels à distance avec un accompagnateur désigné pour aider le candidat à :
formaliser son expérience et ses compétences
constituer son dossier de validation
se préparer au jury d'évaluation.
- Entretiens individuels à distance avec un accompagnateur désigné pour aider le candidat à :
formaliser son expérience et ses compétences
constituer son dossier de validation
se préparer au jury d'évaluation.
Objectifs
-Accompagner les candidats dans la préparation de leur démarche de validation des acquis de l'expérience,
-Apporter un appui méthodologique dans la constitution du dossier de preuves
-Présenter les modalités d'évaluation devant le jury
-Apporter un appui méthodologique dans la constitution du dossier de preuves
-Présenter les modalités d'évaluation devant le jury
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : CFPB
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