Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale
Aborder la découverte de la situation
- Identifier les bonnes questions à poser
- Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données
Analyser la situation
- Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi
Établir le diagnostic patrimonial
- Savoir le présenter au client
Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète
Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités
Les modifications du droit de la famille
L'impôt sur les sociétés
- Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...
Les transmissions et cessions de sociétés
- L'imposition des plus
- values
Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète
Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial
- Optimiser fiscalement la situation
- Optimiser juridiquement la situation
Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun
Cerner les outils d'optimisation et de développement
- Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile
- Utiliser l'effet de levier du crédit
Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
9 septembre 2019 ou 20 décembre 2019

- Cerner les évolutions juridiques et fiscales
- Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes
- Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine