Conseiller en gestion de patrimoine par Université d'Angers - Formation continue - DFC

Lieu(x)
En centre (49)
Durée
Total : 253 heures
En centre : 253 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Prix
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Description générale
Objectifs
Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession notamment :
- pratique de l'approche patrimoniale globale
- construction des différents conseils (juridique, fiscal, prévoyance, investissements)
- assurer le suivi des comptes et de la relation clientèle
- présenter les interactions entre patrimoine professionnel et privé
- apporter un conseil sur les opérations au cours de la vie professionnelle
- apporter un conseil par rapport aux problématiques de cession et de transmission
- développer la rentabilité de son portefeuille de clients.
Centre(s)
  • Angers (49)
Secteur(s)
Métier(s)
Compétence(s)
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