Conseiller en Gestion de Patrimoine_Année 1 par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX

AUDITER LE PATRIMOINE D'UN CLIENT :
LA RÈGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CGP / LE CLIENT PATRIMONIAL / LES RÉGIMES MATRIMONIAUX / SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS / DROIT DES SOCIÉTÉS / FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES
ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE:
INSTRUMENTS FINANCIERS / TECHNIQUES DE FINANCEMENT / CONDUITE D'UN AUDIT PATRIMONIAL
PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE :
PROTECTION SOCIALE / EPARGNE SALARIALE / ASSURANCE
- VIE / INVESTISSEMENT IMMOBILIER / DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ / SOCIÉTÉ CIVILE / STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT
SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE:
SUIVRE ET ACTUALISER LE PLAN D'ACTION / TECHNIQUES DE VENTES ET DE RÉSEAUX

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui
- ci et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.