Conseiller en Gestion de Patrimoine_Année 2 par TALIS BS CAMPUS BORDEAUX

AUDITER LE PATRIMOINE D'UN CLIENT: LA RÈGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CGP / LE CLIENT PATRIMONIAL / LES RÉGIMES MATRIMONIAUX / SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS / DROIT DES SOCIÉTÉS / FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE: INSTRUMENTS FINANCIERS / TECHNIQUES DE FINANCEMENT / CONDUITE D'UN AUDIT PATRIMONIAL PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE : PROTECTION SOCIALE / EPARGNE SALARIALE / ASSURANCE
- VIE / INVESTISSEMENT IMMOBILIER / DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ / SOCIÉTÉ CIVILE / STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE: SUIVRE ET ACTUALISER LE PLAN D'ACTION / TECHNIQUES DE VENTES ET DE RÉSEAUX COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION La certification CGP permet l'obtention : o du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier o du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances* o de la carte T

Objectifs de la formation / Compétences visées
o Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
o Construire la stratégie patrimoniale du client
o Organiser le suivi personnalisé du client
o Développer et pérenniser son réseau