Conseiller en gestion de patrimoine par Sumatra Formation Conseil

Statuts obtenus avec l'examen , pour inscription ORIAS
Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)
La carte T : Transaction immobilière
Le statut d'intermédiaire en assurance courtier IAS1
Le statut d' Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement courtier IOBSP1
Sumatra Formation Conseil assure la préparation à l'examen CGPC qui comporte 6 Uv. CGPC organise deux sessions par an mars et septembre.
La demande peut en cas de succes à l'examen de certification, être faite auprès de la CGPC pour obtenir l'équivalence pour le diplome de niveau Master 1 Conseiller en gestion de patrimoine sans frais pour tous les nouveaux certifiés.

Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement horizon temps
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client