Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier par SCIENCES-U LYON
Lieu(x)
En centre (69)
Durée
Total : 550 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Éligible CPF
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Types
Professionnalisation
Prix
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Description générale
Objectifs
- Formaliser des mandats de vente et de location de biens pour se constituer un portefeuille qualifié de lots immobiliers à proposer à la vente et à la location
- Formaliser des mandats de recherche de biens à acquérir ou à louer pour se constituer un portefeuille de clients acquéreurs et locataires.
- Mettre en relation les besoins et les objectifs vendeur et acquéreur et propriétaires et locataires pour réaliser rapprocher l'offre de la demande.
- Contribuer à la décision d'achat pour s'engager effectivement dans la conclusion d'une transaction équitable.
- Suivre un dossier jusqu'à la conclusion de la vente pour assurer la conclusion des transactions de location et de vente
- Assurer le suivi de ses clients vendeurs, acquéreurs et locataires, grâce à sa connaissance des marchés immobiliers et financiers pour fidéliser ses clients
- Veiller à ce que ses clients mettent en oeuvre une gestion active de leurs biens pour assurer la conservation du patrimoine de ses clients
- Accompagner ses clients tout au long de leur vie pour leur apporter un conseil raisonné
- Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale pour assurer la pérennité du patrimoine
- Formaliser des mandats de recherche de biens à acquérir ou à louer pour se constituer un portefeuille de clients acquéreurs et locataires.
- Mettre en relation les besoins et les objectifs vendeur et acquéreur et propriétaires et locataires pour réaliser rapprocher l'offre de la demande.
- Contribuer à la décision d'achat pour s'engager effectivement dans la conclusion d'une transaction équitable.
- Suivre un dossier jusqu'à la conclusion de la vente pour assurer la conclusion des transactions de location et de vente
- Assurer le suivi de ses clients vendeurs, acquéreurs et locataires, grâce à sa connaissance des marchés immobiliers et financiers pour fidéliser ses clients
- Veiller à ce que ses clients mettent en oeuvre une gestion active de leurs biens pour assurer la conservation du patrimoine de ses clients
- Accompagner ses clients tout au long de leur vie pour leur apporter un conseil raisonné
- Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale pour assurer la pérennité du patrimoine
Centre(s)
- Lyon - 3ème (69)
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : SCIENCES-U LYON
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