Gestionnaire de patrimoine - Perfectionnement par La formation pour tous
Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 4 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Création d'entreprise et régime matrimonial.
L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel.
Le cautionnement du dirigeant d'entreprise .
Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant.
Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes.
L'abus de biens sociaux.
La protection sociale du dirigeant d'entreprise.
Qu'est
- ce que le Régime Social des Indépendants (RSI) ?
Contracter une assurance dècès invalidité.
Le gérant de SARL et sa rémunération .
Comment le dirigeant d'entreprise doit
- il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ?
Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés.
La retraite des dirigeants.
La retraite du dirigeant salarié cadre.
La retraite des professions libérales.
Choisir entre transmission familiale, vente à des salariés et vente à un tiers.
Vente d'entreprise.
Les différents cas de donation.
Le démembrement de propriété.
La nue
- propriété.
L'usufruit.
Les types de succession.
Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint.
L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel.
Le cautionnement du dirigeant d'entreprise .
Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant.
Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes.
L'abus de biens sociaux.
La protection sociale du dirigeant d'entreprise.
Qu'est
- ce que le Régime Social des Indépendants (RSI) ?
Contracter une assurance dècès invalidité.
Le gérant de SARL et sa rémunération .
Comment le dirigeant d'entreprise doit
- il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ?
Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés.
La retraite des dirigeants.
La retraite du dirigeant salarié cadre.
La retraite des professions libérales.
Choisir entre transmission familiale, vente à des salariés et vente à un tiers.
Vente d'entreprise.
Les différents cas de donation.
Le démembrement de propriété.
La nue
- propriété.
L'usufruit.
Les types de succession.
Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint.
Objectifs
- Se former pour conseiller des chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Ce programme de formation de perfectionnement pour gestionnaire de patrimoine d'entrepreneurs peut être complété par le programme de formation pour conseiller financier.
- S'initier aux problématiques de la transmission d'entreprises.
- S'initier aux problématiques de la transmission d'entreprises.
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : La formation pour tous
À découvrir