Diplôme européen d'études supérieures gestion du patrimoine, assurance, banque par Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture - INEAD-ESMAC

- Connaître les bases techniques et juridiques de l'assurance et de la fiscalité
- Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire, et les appliquer à la gestion du patrimoine
- Effectuer un bilan social et patrimonial pour commercialiser des produits financiers, défiscalisants, immobiliers et de prévoyance, de santé ou de retraite
- Être capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier
- Fidéliser un portefeuille de clients

- Connaître l'environnement professionnel Européen
- Acquérir ou compléter des compétences opérationnelles permettant de piloter un projet dans le domaine sélectionné
- Connaître la règlementation fiscale, bancaire, boursière et en assurance
- Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier
- Maîtriser les techniques de Négociation et de Fidélisation