Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement par Barchen éducation
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 91 heures
En centre : 91 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Prix
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Description générale
- Fondamentaux de la gestion de patrimoine
- Fiscalité du particulier
- Droit du patrimoine
- Épargne financière niveau
- Immobilier de placement
- Fondamentaux de l'assurance Vie
- Conformité
- Le bilan patrimonial
- Fiscalité du particulier
- Droit du patrimoine
- Épargne financière niveau
- Immobilier de placement
- Fondamentaux de l'assurance Vie
- Conformité
- Le bilan patrimonial
Objectifs
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements
Centre(s)
- Paris - 9ème (75)
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Barchen éducation
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