Conseil en investissement et patrimoine - Expertise par Barchen éducation
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 84 heures
En centre : 84 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Prix
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Description générale
- Maitriser les problématiques fiscales avancées (ISF, opérations de cession)
- Comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d'entreprises TPE PME
- Revenus
- Retraite
- Prévoyance
- Connaitre les problématiques de la transmission de l'entreprise / fonds de commerce
- Maitriser les stratégies d'investissement
- Comprendre les montages de SCI
- Comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d'entreprises TPE PME
- Revenus
- Retraite
- Prévoyance
- Connaitre les problématiques de la transmission de l'entreprise / fonds de commerce
- Maitriser les stratégies d'investissement
- Comprendre les montages de SCI
Objectifs
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel
Centre(s)
- Paris - 9ème (75)
Métier(s)
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Compétence(s)
- Analyse de patrimoine financier
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Argumentation commerciale
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Logiciel de gestion clients
- Logiciels financiers
- Management
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : Barchen éducation
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