Créer des devis factures conformes avec Dolibarr par Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-S

Principes de bases de la gestion de la relation client et contexte juridique/n
- Le CRM ou logiciel de GRC : Logiciel de Gestion de la Relation Client ?/n
- La règlementation : RGPD/n
- Les mentions obligatoires : devis, factures/n
- Conformité des documents commerciaux/n
Les paramétrages de Dolibarr/n
- La société (logo, raison sociale, adresse ...)/n
- L'affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc...)/n
- Les priorités des informations à afficher/n
- Les modules par défaut d'un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général/n
- Les décimales à afficher pour les prix par défaut/n
- La génération des documents pdf/n
Le CRM Dolibarr/n
- Accueil et fonctionnement et principaux modules de Dolibarr/n
Les espaces Prospects, client, contact/n
- Les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients/n
- Créer, modifier, supprimer un client (société) ou un contact/n
Produits et services/n
- Définir et activer le module produit ; ajouter, modifier et supprimer des produits/n
- Définir et activer le module service ; ajouter, modifier et supprimer des services/n
Les propositions commerciales/n
- Créer des devis (propositions commerciales) et clôturer une proposition (signée ou annulée)/n
- Générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)/n
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-Découvrir l'intérêt de l'utilisation d'un logiciel devis/factures certifié./n
-Apprendre les obligations et les modalités de présentation des devis et factures./n
-Utiliser les fonctionnalités du logiciel Dolibarr./n
Disposer d'un outil simple, performant et gratuit pour gérer vos relations commerciales./n
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