Maîtriser le processus des fusions-acquisitions par EFE formation

Anticiper les étapes d'un processus complexe
- Mesurer les enjeux et les risques
- Standardiser le processus M&A
- Confier un mandat ou s'organiser en interne
Exercice d'application : conception du calendrier d'une acquisition
Organiser les étapes préliminaires
Rechercher et diagnostiquer la cible
- Organiser le ciblage et la prise de contact
- Utiliser les outils de diagnostic et de validation stratégique
Évaluer la cible
- Choisir les méthodes d'évaluation adaptées à la cible
- Définir une fourchette de prix
Exercice d'application : proposition d'un plan d'analyse financière rapide et standard
Piloter et documenter le processus de négociation
- Contacter les acquéreurs
- Sélectionner un acquéreur exclusif
- Négocier une offre ferme
- Rédiger un pacte d'actionnaires
Exercice d'application : rédaction d'une clause d'ajustement de prix, analyse de la structure d'une LOI, d'un protocole d'achat et d'une garantie de passif
Intégrer la cible
- Choisir son degré d'intégration
- Agir sur l'organisation, les processus et l'homme
- Accompagner le changement
Partage d'expériences : les bonnes pratiques et recommandations

- Apprécier la performance financière de l'entreprise
- Maîtriser les méthodes d'évaluation d'entreprise
- Adapter l'évaluation aux cas particuliers