L'intermédiation en assurance dans le cadre de la DDA par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Autodiagnostic : chaque participant évalue ses connaissances en matière d'intermédiation
Identifier les étapes de la réforme et leurs impacts
- Cerner la logique de la directive européenne de 2016
- Analyser la le texte de transposition du 16/05/18
- Intégrer les dernières évolutions législatives
Distinguer les différentes catégories d'intermédiaires
- Maîtriser les spécificités des différents statuts juridiques
- Choisir un statut en fonction des objectifs poursuivis
Exercice d'application : sélection de la catégorie la plus appropriée selon le profil de l'intermédiaire
Maîtriser les conditions d'accès à la profession
- Lister les conditions d'exercice
- Apprécier l'adaptabilité des conditions en fonction du statut
- Maîtriser la procédure d'immatriculation au registre de l'ORIAS
Étude de cas : étude de différents documents et repérage d'informations manquantes
- Mettre en oeuvre les obligations d'information et de conseil des intermédiaires depuis la DDA
Cerner le rôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- Connaître les pouvoirs de l'ACPR
Analyser le contrôle de la commercialisation de l'assurance vie par l'ACPR
- La protection des clients selon leur compétence et expérience
Intégrer les recommandations de l'ACPR
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
11 juin 2019 ou 16 janvier 2020

- Intégrer et mettre en oeuvre la réglementation concernant l'intermédiation
- Connaître les modalités d'accès à la profession d'intermédiaire en assurance
- Maîtriser les obligations de l'intermédiaire