Devenir courtier en assurance Orias Niveau II par CNFPI

Formation E
- Learning (94 h) :
Base théorique indispensable sous forme de slides, de cours et de vidéos
- Entrainements & Simulations sous forme de quizz et travail personnel
- Questions
- réponses + examens blancs
Formation présentielle (56 h) :
Théorique et pratique :
Module 1 : Généralités sur l'assurance
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Module 2 : La relation avec le client
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Module 3 : Jeu de rôles / mises en situation réelle
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Module 4 : Découverte du secteur d'activité - Module 5 : Bilan de la formation / Test final

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'acquérir les compétences visées par le Ministre de l'économie, de l'industrie et des finances et obtenir un numéro ORIAS personnel lui permettant de pratiquer le métier de Mandataire d'intermédiaire d'Assurance.
Présenter le secteur de l'assurance et le rôle de l'intermédiaire en assurance
Différencier et illustrer les différentes catégories d'assurance
Montrer l'importance de posséder ou de contracter de bonnes couvertures en santé et prévoyance.
Montrer l'importance de posséder ou de contracter des assurances correspondant à ses besoins ( ne pas être sur ou sous
- assuré dans le domaine de L'IARD)
Montrer ses compétences dans le domaine de l'assurance vie et de la capitalisation
Expliquer la différence entre des livrets d'épargne et les autres types de placements
Donner les règles de la fiscalité des assurances vie
S'adapter au client et évaluer ses attentes
Examiner la situation du client la réorganiser ou composer avec les éléments fournis
Intégrer le profil d'investisseur du client
Connaître les base du blanchiment d'argent, juger d'un cas possible, estimer devoir transmettre le dossier du client à TRACFIN (lutte anti blanchiment d'argent)