Créer son entreprise de courtage en assurance Orias niveau II par CNFPI
Lieu(x)
En centre (74)
Durée
Total : 206 heures
En centre : 150 heures
En entreprise : 56 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Prix
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Description générale
Formation E
- Learning (94 h) :
Base théorique indispensable sous forme de slides, de cours et de vidéos
- Entrainements & Simulations sous forme de quizz et travail personnel
- Questions
- réponses + examens blancs
Formation présentielle (56 h) :
Théorique et pratique :
Module 1 : Généralités sur l'assurance
-
Module 2 : La relation avec le client
-
Module 3 : Jeu de rôles / mises en situation réelle
-
Module 4 : Découverte du secteur d'activité - Module 5 : Bilan de la formation / Test final
- Learning (94 h) :
Base théorique indispensable sous forme de slides, de cours et de vidéos
- Entrainements & Simulations sous forme de quizz et travail personnel
- Questions
- réponses + examens blancs
Formation présentielle (56 h) :
Théorique et pratique :
Module 1 : Généralités sur l'assurance
-
Module 2 : La relation avec le client
-
Module 3 : Jeu de rôles / mises en situation réelle
-
Module 4 : Découverte du secteur d'activité - Module 5 : Bilan de la formation / Test final
Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer son
entreprise de courtage ou d'intermédiation en assurance dans le strict respect
de la législation qu'il pourra justifier par l'obtention d'un numéro ORIAS
auprès du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et des Finances.
.Présenter le secteur de l'assurance et le rôle de l'intermédiaire en assurance
.Différencier et illustrer les différentes catégories d'assurance
.Montrer l'importance de posséder ou de contracter de bonnes couvertures en santé et prévoyance.
.Montrer l'importance de posséder ou de contracter des assurances correspondant à ses besoins ( ne pas être sur ou sous
- assuré dans le domaine de L'IARD)
.Montrer ses compétences dans le domaine de l'assurance vie et de la capitalisation
.Expliquer la différence entre des livrets d'épargne et les autres types de placements
.Donner les règles de la fiscalité des assurances vie
.S'adapter au client et évaluer ses attentes
.Examiner la situation du client la réorganiser ou composer avec les éléments fournis
.Intégrer le profil d'investisseur du client
.Connaître les bases du blanchiment d'argent, juger d'un cas possible, estimer devoir transmettre le dossier du client à TRACFIN (lutte anti blanchiment d'argent)
entreprise de courtage ou d'intermédiation en assurance dans le strict respect
de la législation qu'il pourra justifier par l'obtention d'un numéro ORIAS
auprès du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et des Finances.
.Présenter le secteur de l'assurance et le rôle de l'intermédiaire en assurance
.Différencier et illustrer les différentes catégories d'assurance
.Montrer l'importance de posséder ou de contracter de bonnes couvertures en santé et prévoyance.
.Montrer l'importance de posséder ou de contracter des assurances correspondant à ses besoins ( ne pas être sur ou sous
- assuré dans le domaine de L'IARD)
.Montrer ses compétences dans le domaine de l'assurance vie et de la capitalisation
.Expliquer la différence entre des livrets d'épargne et les autres types de placements
.Donner les règles de la fiscalité des assurances vie
.S'adapter au client et évaluer ses attentes
.Examiner la situation du client la réorganiser ou composer avec les éléments fournis
.Intégrer le profil d'investisseur du client
.Connaître les bases du blanchiment d'argent, juger d'un cas possible, estimer devoir transmettre le dossier du client à TRACFIN (lutte anti blanchiment d'argent)
Centre(s)
- Annecy (74)
Secteur(s)
Formation proposée par : CNFPI
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