Parcours réussir sa croissance externe par Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

1ÈRE JOURNÉE
09:30 - 17:00

Module 2 : Fusions
- acquisitions: mise en oeuvre et négociation (2 jours)
Journée 1 :
Panorama du M&A
- Analyser et évaluer la cible, construire le prix
Vision de l'acquéreur et du cédant
La structuration de la transaction
Témoignage
Grégoire LUFT, Manager M&A Europe, ESSILOR
Au regard de l'activité M&A du groupe ESSILOR, qui procède à une vingtaine d'acquisitions par an, Grégoire Luft présentera l'évolution stratégique des opérations de M&A et l'impact sur la structuration de ces transactions.
2ème journée :
L'offre Indicative
Etude de cas : remise d'une Offre Indicative sur une cible
La GAP, Garantie d'Actif et de Passif
Due Diligence et négociation
Etude de cas : négociation de l'offre ferme suite aux résultats des Due Diligence
Finalisation de la transaction et intégration
2ÈME JOURNÉE
09:30 - 17:00

Module 1 : L'évaluation d'une entreprise (2 jours)
1ère journée :
Introduction : contexte et panorama
Les fondamentaux : principe et applications de l'évaluation multicritères
Cas de synthèse :
Il s'agira de réaliser une évaluation complète à partir d'un cas réel.
En fonction de leurs hypothèses de travail, les participants seront amenés à proposer une fourchette de valorisation et à mettre en exergue la relativité de la notion de valeur.
2ème journée :
Les points plus complexes de l'évaluation
Grand témoin : Florence Lafargue Pautrat, Associée, Ricol Lasteyrie Corporate Finance
- membre du réseau EY
Témoignage d'un professionnel de l'évaluation d'entreprise, permettant d'illustrer les méthodes présentées à travers quelques applications pratiques.
Mise en oeuvre de l'évaluation dans le cadre d'une transaction de fusion
- acquisition
Conclusion : du tableur à l'Equity Story, découvrir et comprendre l'entreprise en l'évaluant
3ÈME JOURNÉE
09:30 - 17:00

Module 3 : Manager la phase post
- acquisition ( 1 jour)
Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l'intégration
Etude de cas Best practices et échecs : Étude de fusions
- acquisitions, pourquoi elles réussissent, pourquoi elles échouent ?
Le guide des 100 jours pour conduire efficacement cette phase critique
Les rôles du dirigeant, du Comité de Direction et du middle
- management
Comment dynamiser et consolider la nouvelle structure ?
Évaluation de l'opération
Grand témoin
Témoignage d'un dirigeant d'entreprise de taille intermédiaire ayant réussi l'intégration d'un acteur significatif : pourquoi cela a fonctionné, quel a été son quotidien pendant les 100 jours , comment a
- t
- il réparti les rôles pendant cette période au sein de son Comité de Direction, quelles initiatives recommande
- t
- il particulièrement, qu'éviterait
- il si c'était à refaire ,...
Exposé suivi d'un débat avec les participants

- Comprendre la logique stratégique, financière et juridique du M&A (Mergers & Acquisitions) ?
- S'approprier la démarche et la logique d'évaluation d'une entreprise, pour une cession ou acquisition
- Réussir les 100 jours suivant l'acquisition