Assurance vie - les unités de compte par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Concevoir des contrats en unités de compte adossés à des valeurs mobilières
Identifier les critères d'éligibilité
- La règle de l'article R131-1 du Code des assurances
- Distinguer les fonds en unités de compte et les fonds en euros ou euro
- croissance
- Identifier les actifs financiers relevant de l'article R332-2 du Code des assurances
Sélectionner les titres de capital et de créance
Identifier les parts ou actions d'organismes de placement collectif éligibles
Proposer les contrats en unités de compte adossés à des valeurs immobilières
- Distinguer les différents types de valeurs immobilières
- Analyser les sociétés non cotées admissibles
Sélectionner les unités de compte constituées de titres composites
- Connaître les positions et recommandations des autorités de contrôle sur les fonds dédiés
Exercice d'application : identification des différents titres de valeurs mobilières éligibles
Maîtriser les pratiques commerciales liées aux unités de compte
- Maîtriser l'obligation d'information à destination des souscripteurs
- Décrypter les différentes typologies de mode de gestion par un tiers
Test de connaissances : quiz sur les droits, obligations et responsabilités du tiers gestionnaire
Modifier les supports des contrats en unités de compte
- Maîtriser l'environnement juridique
Étude de cas : analyse commentée de la jurisprudence Aviva
- Connaître les modalités d'information des souscripteurs/adhérents
Maîtriser le cadre juridique des prestations en titres
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

- Identifier les caractéristiques intrinsèques des supports financiers éligibles à un contrat en unités de compte
- Maîtriser le fonctionnement et les mécanismes de gestion des UC
- Intégrer les obligations liées aux unités de compte dans ses pratiques commerciales