Maîtriser le cadre réglementaire des OPC par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Maîtriser l'environnement pratique et réglementaire des OPC
Cerner l'industrie de la gestion collective en France
- Maîtriser le cadre juridique
- Connaître les textes applicables
- Les éléments d'information à faire figurer sur les documents promotionnels
- Le devoir de conseil et d'information vis
- à-vis du porteur
- La fiscalité applicable à la gestion collective
Analyser la forme juridique des OPC
- FCP et SICAV
- Connaître les principales différences juridiques
Maîtriser la typologie des différentes sortes d'OPC
Identifier les différents types de classifications des OPC
Exercice d'application : à partir d'un tableau listant les classes d'OPC, analyse commentée des contraintes d'investissement
Créer un OPC
- Les étapes clés et les démarches
- Les documents juridiques
Exercice d'application : rédaction du prospectus
Vie sociale des OPC
- Modifications, transformations, fusions, liquidations, dissolutions...
- Certification des OPC à la clôture de l'exercice
- Montage d'OPC à capital garanti
Maîtriser les risques et responsabilités liés
- Connaître la typologie des risques
- Identifier les risques conjoints
- Sécuriser les risques
- Déterminer les responsabilités
Exercice d'application : à partir d'un exemple de création d'un OPC, élaboration d'une grille de notation et d'évaluation du risque
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

- Cerner l'environnement réglementaire des OPC
- Maîtriser la classification des OPC
- Identifier les risques et les responsabilités